Sklepy ma\u0142oformatowe pozostaj\u0105 jednym z kluczowych kana\u0142\u00f3w sprzeda\u017cy FMCG w Polsce, mimo dalszego wzrostu znaczenia dyskont\u00f3w. Szczeg\u00f3lnie silna pozostaje ich pozycja w kategoriach impulsowych: alkoholu, napoj\u00f3w oraz produkt\u00f3w nikotynowych. Tekst jest kompilacj\u0105 wyst\u0105pienia Romana Szymandy z Centrum Monitorowania Rynku podczas konferencji bran\u017cowej Forum Technologii Alkoholi Mocnych. Dane wyra\u017anie sugeruj\u0105, \u017ce rynek znajduje si\u0119 obecnie w fazie g\u0142\u0119bokiej transformacji strukturalnej.<\/p>\n
Pozycja sklep\u00f3w ma\u0142oformatowych na rynku<\/strong> Struktura transakcji w ma\u0142ym formacie<\/strong> Wyniki sprzeda\u017cy \u2013 rynek pod presj\u0105<\/strong> Top 20 produkt\u00f3w w ma\u0142ym formacie<\/strong> Struktura rynku alkoholu w Polsce<\/strong><\/p>\n Dominacja piwa. We wszystkich kana\u0142ach sprzeda\u017cy piwo pozostaje zdecydowanie najwi\u0119ksz\u0105 kategori\u0105 alkoholow\u0105 pod wzgl\u0119dem wolumenu. Dotyczy to zar\u00f3wno supermarket\u00f3w jak i sklep\u00f3w ma\u0142oformatowych czy sklep\u00f3w niezale\u017cnych. Jednocze\u015bnie struktura sprzeda\u017cy r\u00f3\u017cni si\u0119 w zale\u017cno\u015bci od kana\u0142u: supermarkety maj\u0105 wy\u017cszy udzia\u0142 win i whisky a ma\u0142y format jest znacznie bardziej skoncentrowany na piwie, w\u00f3dkach czystych oraz w\u00f3dkach smakowych. Najbardziej \u201emonotematyczne\u201d pozostaj\u0105 sklepy niezale\u017cne, gdzie dominacja piwa i mocnych alkoholi jest najwi\u0119ksza.<\/p>\n Kategorie rosn\u0105ce i spadaj\u0105ce<\/strong><\/p>\n Na plusie znalaz\u0142y si\u0119 g\u0142\u00f3wnie tequila, whisky, wybrane drinki RTD oraz niewielkie niszowe segmenty premium. Z kolei najwi\u0119ksze spadki dotycz\u0105 piwa, w\u00f3dek czystych, cz\u0119\u015bci cydr\u00f3w a tak\u017ce tradycyjnych kategorii ekonomicznych. Piwo jest dzi\u015b jedn\u0105 z kategorii najmocniej ci\u0105gn\u0105cych ca\u0142y rynek alkoholu w d\u00f3\u0142.<\/p>\n W\u00f3dki smakowe kontra w\u00f3dki czyste<\/strong><\/p>\n Jednym z najwa\u017cniejszych trend\u00f3w rynku jest rosn\u0105ca przewaga w\u00f3dek smakowych nad czystymi. W\u00f3dki czyste notuj\u0105 spadki 5% wolumenu i jest to trwa\u0142y trend malej\u0105cy. W\u00f3dki smakowe spadaj\u0105 wolniej (ok. -4% wolumenu), osi\u0105gaj\u0105c relatywnie lepsze wyniki. Poniewa\u017c smakowe spadaj\u0105 wolniej ni\u017c czyste, automatycznie zwi\u0119kszaj\u0105 udzia\u0142 w ca\u0142ej kategorii.<\/p>\n Kluczowy trend \u2013 obni\u017canie zawarto\u015bci alkoholu<\/strong> \u201eMa\u0142pki\u201d nadal dominuj\u0105<\/strong><\/p>\n W w\u00f3dkach smakowych ponad 60% sprzeda\u017cy generuj\u0105 ma\u0142e pojemno\u015bci, sytuacja jest bardzo podobna w ekonomicznych segmentach w\u00f3dek czystych. Natomiast w segmentach premium dominuj\u0105 pojemno\u015bci 0,5 l oraz 0,7 l a konsumenci cz\u0119\u015bciej kupuj\u0105 wi\u0119ksze opakowania do konsumpcji domowej.<\/p>\n Zmiany na p\u00f3\u0142ce sklepowej<\/strong><\/p>\n W\u00f3dki czyste: od kilku lat trwa trend redukcji oferty. \u015arednia liczba wariant\u00f3w spad\u0142a z ponad 30 SKU do poni\u017cej 30 SKU na sklep. W przypadku w\u00f3dek smakowych sytuacja wygl\u0105da odwrotnie \u00a0liczba wariant\u00f3w ro\u015bnie, sklepy rozszerzaj\u0105 ofert\u0119 i \u00a0producenci stale wprowadzaj\u0105 nowe smaki i formaty. To pokazuje, \u017ce handel aktywnie dostosowuje przestrze\u0144 p\u00f3\u0142kow\u0105 do realnej dynamiki kategorii.<\/p>\n Wp\u0142yw legislacji i prohibicji nocnej<\/strong><\/p>\n Jednym z najmocniejszych w\u0105tk\u00f3w prezentacji by\u0142 wp\u0142yw lokalnych zakaz\u00f3w sprzeda\u017cy alkoholu po godzinie 22:00. Wed\u0142ug przedstawionych danych w miejscach, gdzie prohibicja zosta\u0142a wprowadzona sprzeda\u017c piwa po 22:00 spad\u0142a o ponad 40% a \u00a0ca\u0142kowita sprzeda\u017c kategorii obni\u017cy\u0142a si\u0119 o oko\u0142o 7%, natomiast cz\u0119\u015b\u0107 zakup\u00f3w przesun\u0119\u0142a si\u0119 na godziny 20:00\u201322:00. Oznacza to, \u017ce prohibicja realnie wp\u0142ywa na rynek ale konsumenci cz\u0119\u015bciowo adaptuj\u0105 swoje zachowania zakupowe.<\/p>\n Czynniki wp\u0142ywaj\u0105ce na rynek alkoholu<\/strong><\/p>\n Prelegent wskaza\u0142 kilka g\u0142\u00f3wnych czynnik\u00f3w kszta\u0142tuj\u0105cych obecnie rynek: do czynnik\u00f3w negatywnych zaliczy\u0142 demografi\u0119, zmian\u0119 stylu \u017cycia, mniejsze spo\u017cycie alkoholu, legislacj\u0119, ograniczenia sprzeda\u017cy nocnej oraz wzrosty cen. Czynnikami wspieraj\u0105cymi rynek maj\u0105 by\u0107 nowe smaki, produkty RTD, premiumizacja sektora, innowacje produktowe, rozw\u00f3j ma\u0142ych format\u00f3w,\u00a0sezonowo\u015b\u0107 i pogoda.<\/p>\n Znaczenie pogody<\/strong><\/p>\n Bardzo mocno podkre\u015blono wp\u0142yw warunk\u00f3w pogodowych na sprzeda\u017c szczeg\u00f3lnie piwa, cydru, i napoj\u00f3w alkoholowych dedykowanych na lato. S\u0142abszy sezon letni potrafi bardzo silnie obni\u017cy\u0107 wyniki ca\u0142ych kategorii. Podsumowanie<\/strong><\/p>\n Polacy prawdopodobnie pij\u0105 mniej ni\u017c kilka lat temu. Rynek przechodzi zmian\u0119 \u00a0z ilo\u015bci na jako\u015b\u0107, z du\u017cych wolumen\u00f3w na okazjonalno\u015b\u0107, z klasycznych kategorii na bardziej „do\u015bwiadczeniowe”. Rosn\u0105 whisky, tequila, drinki RTD i segmenty premium. Malej\u0105: piwo mainstreamowe, klasyczna czysta w\u00f3dka, zakupy wysokowolumenowe. Ca\u0142y rynek alkoholu w Polsce znajduje si\u0119 obecnie pod bardzo siln\u0105 presj\u0105 ekonomiczn\u0105, spo\u0142eczn\u0105, demograficzn\u0105 i regulacyjn\u0105. Jednocze\u015bnie producenci i handel intensywnie pr\u00f3buj\u0105 adaptowa\u0107 si\u0119 do nowych reali\u00f3w poprzez innowacje smakowe, obni\u017canie zawarto\u015bci alkoholu, rozw\u00f3j ma\u0142ych pojemno\u015bci, premiumizacj\u0119 i\u00a0 \u00a0rozbudow\u0119 segmentu convenience i RTD.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Sklepy ma\u0142oformatowe pozostaj\u0105 jednym z kluczowych kana\u0142\u00f3w sprzeda\u017cy FMCG w Polsce, mimo dalszego wzrostu znaczenia dyskont\u00f3w. Szczeg\u00f3lnie silna pozostaje ich pozycja w kategoriach impulsowych: alkoholu, napoj\u00f3w oraz produkt\u00f3w nikotynowych. Tekst jest kompilacj\u0105 wyst\u0105pienia Romana Szymandy z Centrum Monitorowania Rynku podczas konferencji bran\u017cowej Forum Technologii Alkoholi Mocnych. Dane wyra\u017anie sugeruj\u0105, \u017ce rynek znajduje si\u0119 obecnie w […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":30482,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[22,14,2846],"tags":[2152,2180,1516,2892,1982,2891,1170,2890],"class_list":["post-30466","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-przemysl-spirytusowy","category-wydarzenia","category-rynek-i-trendy","tag-alkohole","tag-centrum-monitorowania-rynku","tag-forum-technologii-alkoholi-mocnych","tag-prohibicja","tag-roman-szymanda","tag-rtd","tag-rynek-piwa","tag-rynek-wodki"],"yoast_head":"\n
\nCho\u0107 dyskonty odpowiadaj\u0105 dzi\u015b za najwi\u0119ksz\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 warto\u015bci sprzeda\u017cy FMCG i stale zwi\u0119kszaj\u0105 liczb\u0119 transakcji, sklepy ma\u0142oformatowe nadal generuj\u0105 ogromny wolumen zakup\u00f3w. Kana\u0142 convenience utrzymuje szczeg\u00f3lnie siln\u0105 pozycj\u0119 w zakupach impulsowych, wieczornych, \u201ena ju\u017c\u201d oraz zwi\u0105zanych z alkoholem i nikotyn\u0105. Prelegent podkre\u015bla\u0142, \u017ce mimo presji ze strony dyskont\u00f3w sklepy ma\u0142oformatowe \u201edzielnie si\u0119 broni\u0105\u201d, cho\u0107 ich udzia\u0142 rynkowy stopniowo maleje. Kana\u0142 ten pozostaje jednak zdecydowanie bardziej stabilny ni\u017c wiele wcze\u015bniejszych prognoz zak\u0142ada\u0142o.<\/p>\n
\nJe\u015bli chodzi o liczb\u0119 transakcji, najwi\u0119ksze znaczenie maj\u0105 napoje, alkohol oraz produkty nikotynowe. Segment napoj\u00f3w pozostaje najwi\u0119ksz\u0105 kategori\u0105 transakcyjn\u0105 i notuje lekki wzrost udzia\u0142\u00f3w. Alkohol nadal odpowiada za ogromn\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 obrotu ma\u0142ego formatu, jednak jego znaczenie zaczyna powoli male\u0107.
\nW\u015br\u00f3d konkretnych kategorii produktowych:
\n\u2022 klasyczne papierosy pozostaj\u0105 numerem 1,
\n\u2022 piwo utrzymuje najwi\u0119kszy udzia\u0142 w alkoholu,
\n\u2022 w\u00f3dki czyste i smakowe pozostaj\u0105 kluczowe,
\n\u2022 udzia\u0142 piwa i w\u00f3dek czystych stopniowo spada.<\/p>\n
\nW analizowanym okresie sklepy ma\u0142oformatowe zanotowa\u0142y nieznaczny spadek warto\u015bci sprzeda\u017cy, wyra\u017aniejszy spadek wolumenu oraz stagnacj\u0119 udzia\u0142\u00f3w rynkowych.
\nNajsilniej negatywnie na wyniki wp\u0142ywa\u0142y piwo, w\u00f3dki czyste oraz cz\u0119\u015b\u0107 ekonomicznych segment\u00f3w alkoholu.
\nJednocze\u015bnie kawa, produkty nikotynowe i wybrane alkohole premium cz\u0119\u015b\u0107 kategorii wspiera\u0142y wyniki.
\nSzymanda podkre\u015bli\u0142, \u017ce wzrost warto\u015bci sprzeda\u017cy jest dzi\u015b w du\u017cym stopniu efektem inflacji cenowej, a nie wzrostu konsumpcji.<\/p>\n
\nW zestawieniu 20 najlepiej sprzedaj\u0105cych si\u0119 produkt\u00f3w: a\u017c 11 pozycji stanowi\u0142y alkohole, \u00a0dominowa\u0142o piwo, obecne by\u0142y r\u00f3wnie\u017c trzy segmenty w\u00f3dek, bardzo wysok\u0105 pozycj\u0119 zajmowa\u0142y energetyki oraz papierosy. To pokazuje, \u017ce ma\u0142y format nadal opiera si\u0119 przede wszystkim na zakupach impulsowych, konsumpcji natychmiastowej oraz produktach o wysokiej rotacji.<\/p>\n
\nCho\u0107 dynamiki bywaj\u0105 dwucyfrowe, ich udzia\u0142 w ca\u0142ym rynku nadal pozostaje bardzo niski \u2013 cz\u0119sto poni\u017cej 0,2% ca\u0142kowitego wolumenu.<\/p>\n
\nBardzo istotnym zjawiskiem jest spadek \u015bredniej zawarto\u015bci alkoholu w w\u00f3dkach smakowych.
\nJeszcze kilka lat temu dominowa\u0142y warianty 30%, i 32%. Obecnie coraz wi\u0119ksze znaczenie maj\u0105 produkty o zawarto\u015bci alkoholu 28%. Przyczyny tych zmian to pr\u00f3by utrzymania atrakcyjnej ceny detalicznej, ni\u017csza akcyza, dopasowanie do m\u0142odszych konsument\u00f3w oraz \u0142atwiejsza konsumpcja okazjonalna.
\nW przypadku w\u00f3dek czystych sytuacja wygl\u0105da zupe\u0142nie inaczej \u2013 segment pozostaje praktycznie w pe\u0142ni oparty na standardzie 40%.<\/p>\n
\nNatomiast RTD (np. klasyczne whisky z col\u0105) okaza\u0142y si\u0119 bardziej odporne na pogod\u0119 ni\u017c cydr, poniewa\u017c s\u0105 bardziej imprezowe, maj\u0105 szersze okazje konsumpcji oraz s\u0105 mniej uzale\u017cnione od temperatury.<\/p>\n